Άνοιξε τη Δευτέρα το πρωί (22/1) το βιβλίο προσφορών για το 5ετές senior preferred ομόλογο με το οποίο η Εθνική Τράπεζα βγαίνει στις αγορές.
Το αρχικό επιτόκιο κινήθηκε στο 5%, αλλά λόγω της ισχυρής προσφοράς που εκδηλώθηκε, το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο 4,5%.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΤΕ στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων έως 600 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,2 δισ. ευρώ.
Για το ομόλογο υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία (5NC4), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τη Moody’s.
Τη διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank.
πηγή: newmoney
