Την πρόθεσή της για έκδοση νέου senior preffered ομολόγου ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς.
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ανάθεσε εντολή στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS να διοργανώσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης παρουσιάσεις σε επενδυτές σήμερα.
Το ομόλογο θα είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5), με την έκδοση να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της κάλυψης του δείκτη MREL.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB- από την Fitch.
