Πρεμιέρα κάνει σήμερα το πενταετές ομόλογο ύψους έως 130 εκατ. ευρώ, στην έκδοση του οποίου προχωρά η Intralot με το εύρος επιτοκίου να κυμαίνεται μεταξύ 6 και 6,4% και τη διάθεση του τίτλου να ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Οι προσδοκίες κάνουν λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον, κάτι που προκύπτει και από τις συναντήσεις που είχε με θεσμικούς επενδυτές όλο το προηγούμενο διάστημα η διοίκηση της εισηγμένης με τις παρουσιάσεις που έγιναν να τυγχάνουν ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης. Θυμίζουμε ότι τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για την αναχρηματοδότηση του ομολόγου, το οποίο λήγει τον Σεπτέμβριο του 2024 και αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς την δημιουργία σταθερών οικονομικών βάσεων και την επίτευξη ενός υγιούς ισολογισμού.
“Η νέα σελίδα για την Intralot έχει ξεκινήσει”, σημείωσε ενώπιον των δημοσιογράφων ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Χρυσόστομος Σφάτος, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι η δραματική μείωση της μόχλευσης και του απόλυτου δανεισμού και η μεταβολή του περιθωρίου EBITDA στο 36% λειτουργούν απελευθερωτικά για τις επόμενες κινήσεις του ομίλου, που δημιούργησε ο Σωκράτης Κόκκαλης.
Το νέο μοντέλο επενδύσεων
“Η απομόχλευση είναι σημαντική γιατί διευκολύνει την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας”, επεσήμανε ο κ. Σφάτος. Η αλλαγή σελίδας έρχεται μετά από μια επίπονη προσπάθεια, η οποία διήρκησε περίπου 5 χρόνια, για την αναδιάρθρωση του χρέους. Σε αυτό το διάστημα μεσολάβησαν δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, η είσοδος του αμερικανικού fund Standard General του νοτιοκορεάτικης καταγωγής Σου Κιμ, η έξοδος της μετοχής από το καθεστώς της επιτήρησης καθώς και η αναθεώρηση της στρατηγικής και η επικέντρωση σε ώριμες αγορές και συμβόλαια τεχνολογίας και λοταρίας, τα οποία εμφανίζουν σημαντικό περιθώριο κέρδους.
“Πλέον θα δανειζόμαστε μόνο όταν χρειάζεται κεφάλαια για να υλοποιήσει κάποια έργα. Αυτό πλέον, θα είναι το μοντέλο μας για τη χρηματοδότηση των μεγάλων συμβολαίων στην Αμερική και όχι συσσωρεύοντας χρέος και μαζεύοντας χρήματα όποτε και όπου τα βρίσκουμε”, είπε ο κ. Σφάτος. Παράλληλα, ο οικονομικός σύμβουλος της Intralot, Γιάννης Παπαβασιλείου εξήγησε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με ορισμένες αμερικανικές τράπεζες προκειμένου να διεκδικήσοει με αξιώσεις νέα συμβόλαια, χρησιμοποιώντας ένα καινούργιο χρηματοδοτικό εργαλείο για την εταιρεία, το λεγόμενο project finance. Αυτό θα επιτρέπει την σταδιακή αποπληρωμή των κεφαλαίων, τα οποία κατευθύνονται για την χρηματοδότηση του εκάστοτε έργου χωρίς να επηρεάζονται τα υφιστάμενα νούμερα.
Αυτή την στιγμή, η εταιρεία έχει καταφέρει να διαθέτει ένα μεγάλο εύρος συμβολαίων, τα οποία ξεπερνούν τα 50 σε 39 χώρες με το ανεκτέλεστο να υπολογίζεται ότι ανέρχεται κοντά στην περιοχή των 2 δισ. ευρώ.
Εκτός των άλλων, στην περαιτέρω μείωση του δανεισμού αναμένεται να συμβάλλουν και οι ισχυρές ταμειακές ροές, οι οποίες στο τέλος του 2023 έφθασαν στο ποσό των 35 με 40 εκατ. ευρώ.
Εκτός από την αμερικανική αγορά, από την οποία σήμερα προέρχεται το 50% των εσόδων της, βαρύτητα θα δοθεί στην αγορά της Αυστραλίας, της Ευρώπης και της Βραζιλίας, στην οποία είχε δραστηριοποιηθεί και κατά το παρελθόν ενώ ποντάρει στην τεχνολογία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, απόρροια της πολυετούς παρουσίας της στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.
πηγή: capital.gr
